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    2019-08-04 17:13

    飛速變化的市場沒有留給車企太多的孵化時間

    飛速變化的市場沒有留給車企太多的孵化時間,凜冬提前到來,還未長出羽翼的企業注定被扼殺在新能源市場的爭奪之中。誰的儲備夠足、手段夠硬,誰才能熬過寒冬迎來下一個市場爆發的春天。【編者按】經濟放緩引起三四級市場的萎縮、補貼大幅退坡產品被迫漲價、網約車集中上牌高峰的退去等一系列不利好新能源市場問題的扎堆出現,導致新能源行業淘汰賽的提前開始,一批無法熬過市場拉鋸戰的企業將率先出局,新能源行業也將迎來大換血。

    1、新能源汽車市場增長的拐點是否會在7、8月間到來;

    2、相比于2018年,2019年全年市場總量是否會增長。

    為此,我們發出了一份征求意見函,收到了七家汽車公司的回復,其中傳統公司四家,新興公司三家,這些公司在今年前四個月新能源汽車銷量排行榜均位列前十。另外,同期電話訪問或面訪了三家主力經銷商,分別在北京、廣州、濟寧,同樣的,他們的銷售成績都處于各自城市的前列。

    關于6.25過渡期之后,7、8兩個月的市場走勢,大家的意見基本一致:看淡。

    經濟大勢不好,三四級市場受沖擊極大;6.25退補之后成本包不住,大家不得不漲價或以推新車的方式應對;網約車集中上牌高峰已過。因此,市場在7、8月間出現同比負增長的可能性很大。

    主要原因如下:而在此之前的5、6兩個月,因為網約車集中上牌的緣故,市場總量會出現一波峰值不太高的“退補行情“。

    但7、8兩月的市場疲軟,是否可以定義為市場的拐點,在這個問題上,看法出現了明顯的分歧。汽車公司相對樂觀,認為下半年車型較多,有競爭力的車型會激活市場,全年銷量仍會增長。其中最樂觀的一家認為,僅新能源乘用車銷量就可以達到140萬臺(2018年為102萬臺),其中最保守的兩家認為,市場會與2018年持平或溫和增長。經銷商則普遍悲觀,認為下半年補貼大幅退出后,產品競爭力不足,加之消費市場購買力不足,市場會收縮。

    汽車公司和經銷商對下半年走勢的看法分歧如此明顯,這在以往并不多見——這是新能源汽車市場正在發生深刻變化的重要信號。

    市場正處在新舊動能轉換的敏感時期:補貼迅速大幅退出,產品和技術創新、成本下降還沒跟上節奏;同時,居民收入或預期收入下滑,正導致燃油車市場快速收縮。供應端和需求端同時遭遇挑戰,中國新能源汽車市場的壓力巨大,留給本土企業成長發展的窗口期正在被快速壓縮。

    因此,盡管特斯拉和大眾的本地化生產還沒實現,淘汰賽卻已提前開始。有幾個指標,將在未來半年里影響甚至決定這場更為長期的淘汰賽的進程。

    首先是現金流。

    總體而言,現金流緊缺的問題,下半年會越來越明顯,會導致一些選手掉隊甚至退出。

    傳統汽車公司本來問題不大,有比較大的燃油車基盤,現金流充裕,但由于燃油車市場斷崖式下跌,會不會出現流動性緊缺?新興公司,正處在產能和市場爬坡的早期,造血能力原本不足,需要資本市場輸血,但一級市場已經凍結半年,加上車市寒冬越來越冷,現階段能夠看到的可能提供資金支持的伙伴,只有地方政府、房地產公司和大型國企,其交易過程要考慮的因素,已遠不是市場化一個維度。

    其次是銷量,也就是能不能抓住市場窗口。

    所以,下半年銷量掉隊的公司,很可能在將來沒有機會。

    有人認為,最大限度壓縮開支,以小體量研發和生產維持IP活過寒冬,就還有機會。但也許那個時候,市場窗口已經關閉了。6.25之后,市場本身的影響力會越來越大,隨著選手的退出,市場份額會集中,頭部公司的優勢會擴大,其研發、生產、營銷體系的成長會加快——只有這些公司有獲得投資的機會,并和即將本土化生產的特斯拉、大眾相競爭。

    第三是用戶口碑。

    口碑的形成,受多重因素影響。歷史經驗看,蕭條時期,人們的汽車消費傾向于高性價比,繁榮時期,則傾向于極致體驗。口碑也和企業與用戶互動的方式有關,有的企業和用戶互動更直接、反應速度更快、服務改進更到位,則更容易獲得用戶認可。綜合而言,更高的性價比、更高效的用戶互動方式,可能是下半年用戶口碑工作的重點。在北京上海這樣的市場,也不排除用極致體驗的方式獲得口碑的可能,但總量不會太大。因此,大概率的,同級別產品,價格更低的公司,更容易贏得口碑。

    現金流、銷量、口碑,這三個關鍵指標,下半年要達成一個高效的平衡,并不容易——價格可能是一個有力的抓手。

    上文說到汽車公司和經銷商對市場走勢發生分歧,但對下半年進入淘汰賽這件事,卻是一致認同,而且都認為會“非常慘烈”。盡管現在我們無法預測賽事本身的結果,但卻可以預測一下其導致的后果,那就是,汽車公司的整體毛利率會被削弱。

    下半年可能都要被迫行動起來,在降低成本、提升集成度方面,做出艱難的努力

    有什么方法,可以對沖補貼退出和降價所帶來的利潤損失嗎?包括電池公司在內的整個產業鏈,。

    不過,這一切不會沒有回報。歷史上偉大的公司,都是在危機之中長大的。中國汽車的上一輪淘汰賽,出現了吉利、長城、比亞迪這樣優秀的公司。這一輪淘汰賽后,一定會再出幾家。看淡生死,才能穿越生死。從這個意義上說,這場提前到來的淘汰賽,也是中國新能源汽車市場增強自身免疫力的一次機會。

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